Rome a acté vendredi le feu vert de la Consob au document déoffre relatif à l'opération publique déachat et déchange lancée par Intesa Sanpaolo sur Monte dei Paschi di Siena, ouvrant la voie au démarrage des adhésions le 24 novembre prochain.
Le calendrier fixé déaccord avec Borsa Italiana prévoit une période de souscription courant jusquéau 22 janvier 2027, sous réserve de prorogations, tandis que le versement du complément en numéraire est programmé pour le 29 janvier 2027.
L'autorité de surveillance financière a validé le prospectus sans condition suspensive liée à l'avis de l'Autorité de la concurrence, dont la procédure pilotée par Saverio Valentino suit son cours indépendamment.
L'offre, structurée en échange déactions complété par une composante en numéraire, valorise l'ensemble du capital de la banque siennoise selon les termes déjà communiqués par le conseil déadministration de la banque milanaise présidée par Carlo Messina.
Le ministère de l'Économie, encore actionnaire de référence de MPS via le Trésor, suit le dossier de près dans le cadre de sa stratégie de sortie progressive du capital de l'établissement toscan.
Carlo Messina a réaffirmé que l'opération ne modifiera pas les objectifs financières du groupe pour l'exercice en cours, notamment en termes de résultat net et de distribution aux actionnaires.
L'Autorité antitrust dispose encore de plusieurs semaines pour rendre sa décision, mais le régulateur boursier a estimé que les garanties apportées par l'offrant permettaient de ne pas bloquer le calendrier boursier.
La publication du document déoffre définitif est attendue dans les prochains jours, marquant le top départ officiel pour les actionnaires de MPS qui devront se prononcer avant la mi-janvier.
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