Anthropic a officialisé mardi sa fourchette de prix fixée entre 70 et 78 dollars par action dans le cadre de son entrée prochaine sur le marché boursier américain. La structure spécialisée dans l'intelligence artificielle met ainsi sur le marché 825 millions de titres pour cette opération très attendue à Wall Street.
New York abritera cette cotation sur le Nasdaq, marquant une étape historique pour la jeune entreprise fondée il y a cinq ans. Les documents financiers actualisés transmis par la direction confirment l'accélération de ce projet d'envergure internationale.
Soixante-quatre milliards de dollars pourraient ainsi être levés si l'offre atteint la limite supérieure de la fourchette proposée aux investisseurs institutionnels. Cette capitalisation propulserait l'évaluation totale de l'entreprise jusqu'à 1 405 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.
Dario Amodei, le dirigeant fondateur d'Anthropic, orchestre cette transition majeure aux côtés de partenaires bancaires de premier plan. Jamie Dimon, le patron de JPMorgan Chase, participe activement aux discussions stratégiques entourant le montage financier de l'opération.
Washington suit de très près cette levée de fonds record qui redessine la cartographie économique du secteur technologique mondial. Les régulateurs américains examinent les dossiers réglementaires afin de valider le calendrier définitif de la cotation.
Les marchés financiers retiennent leur souffle face à l'ampleur des volumes de transactions anticipés pour les premières séances de cotation. 825 millions d'actions ordinaires vont changer de mains dès la cloche d'ouverture de la bourse électronique new-yorkaise.
Les actionnaires historiques du laboratoire voient leurs participations grimper en flèche par rapport à la précédente évaluation de 965 milliards de dollars. La transition du statut de start-up privée vers celui de société cotée en bourse s'accompagne d'une transparence financière accrue.
JPMorgan Chase et les autres banques conseils diffuseront un flux vidéo en direct avec la direction pour présenter les derniers détails de l'offre publique d'achat aux investisseurs.
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